Extrato em PDF, Excel ou OFX e relatórios pelo WhatsApp
Extrato do período, planilha de gastos ou comprovante: é só pedir na conversa.
O Jota envia o extrato oficial da conta Jota em PDF, Excel (XLSX) ou OFX para o período que você pedir. Ele também monta relatórios de gastos e recebimentos em PDF ou planilha, tabelas em imagem e comprovantes de Pix e boletos pagos pela conta Jota.
Gera o extrato de agosto em Excel para eu mandar ao contador
O que dá para pedir
O extrato oficial da conta Jota sai em três formatos: PDF, Excel (XLSX) e OFX. Você escolhe o período: um mês, um trimestre, o ano. O OFX é o formato que sistemas de contabilidade importam, por isso é o que o contador costuma pedir.
Fora o extrato, o Jota monta relatórios a partir do controle de gastos e das contas a pagar e a receber: gastos por categoria, recebimentos do mês, comparação entre meses. O relatório vem em PDF ou planilha, ou como tabela em imagem para ver na hora. Esses relatórios podem incluir os bancos conectados pelo Open Finance.
Comprovantes de Pix e de boletos pagos pela conta Jota saem como imagem, prontos para encaminhar. Para conferir se um cliente pagou, veja confirmar pagamentos.
Formatos disponíveis
Extrato em PDF
Para guardar, imprimir ou mandar para alguém conferir.
Extrato em Excel (XLSX)
Para filtrar, somar e montar a sua própria planilha.
Extrato em OFX
Para importar em sistema de contabilidade ou gestão.
Relatórios sob pedido
Gastos, recebimentos e comparações em PDF, planilha ou tabela em imagem.
Comprovantes
Pix e boletos pagos pela conta Jota, em imagem.
Exemplos de pedidos
Perguntas frequentes
Em quais formatos sai o extrato?
PDF, Excel (XLSX) e OFX, para o período que você escolher.
Quanto custa tirar o extrato?
Já está incluído nos planos do Jota, a partir do Grátis. Veja os planos.
Qual formato mandar para o contador?
O OFX, se o contador importa em sistema. O Excel, se ele trabalha em planilha. Na dúvida, peça os dois.
Dá para tirar extrato de outro banco pelo Jota?
Não. O extrato oficial é só o da conta Jota; o de outro banco é emitido pelo próprio banco. Das contas conectadas, o Jota monta relatórios com as movimentações lidas pelo Open Finance.
Dá para pedir extrato da conta PJ?
Dá. Se você tem conta PF e PJ, diga de qual conta quer o extrato ou troque de conta na conversa.
Como peço um comprovante antigo?
Diga o valor, a data ou o destinatário: "manda o comprovante do Pix de R$ 300 para o fornecedor em agosto".
O relatório de gastos sai em planilha?
Sai. Peça em Excel (XLSX) ou PDF. Para ver na hora, peça em tabela.
O Jota manda o extrato direto para o contador?
Não. O Jota envia o arquivo na sua conversa e você encaminha para o contador.
O Jota faz DRE ou a declaração do imposto de renda?
Não. O contador usa o extrato e os relatórios do Jota para isso.
Dá para pedir comprovante de um pagamento feito em outro banco?
Não. Os comprovantes são só das transações feitas pela conta Jota.
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