Resumo financeiro no WhatsApp, no horário que você escolher
Você combina uma vez, e o Jota manda o saldo, os gastos e as contas do dia sem você pedir.
O Jota envia resumos no WhatsApp no horário que você combinar: saldo das contas conectadas, gastos da semana, contas a pagar e a receber do dia e, conectando sua conta Google, a agenda. Você pede uma vez na conversa e o Jota repete nos dias definidos.
Todo dia às 8h me manda o saldo das contas
Como pedir um resumo
Diga o que quer receber
Pode ser o saldo, os gastos, as contas do dia ou o que entrou na semana. Um item ou vários.
Diga quando
Todo dia às 8h, só em dias úteis, toda segunda, no último dia útil do mês. Vale até 1 ano à frente.
Escolha o formato
Texto, tabela em imagem, gráfico, PDF ou planilha XLSX.
Ajuste pela conversa
Peça "muda o resumo para as 7h" ou "cancela o resumo semanal". Para ver todos, peça a lista das tarefas.
O resumo chega antes de você procurar
Começar o dia conferindo saldo em vários apps toma tempo. Com o resumo, a informação chega no WhatsApp na hora em que você costuma olhar o celular.
No Jota, cada resumo é uma tarefa com ação. Você pede uma vez, "todo dia às 8h me manda o saldo de todas as contas", e o Jota consulta os bancos conectados por Open Finance e manda a resposta na hora marcada. Funciona igual para os gastos de toda segunda ou um relatório no fim do mês.
Um aviso já vem ligado: de manhã, o Jota lista as contas a pagar e a receber que você anotou e que vencem no dia. Com a conta Google conectada, você pode pedir um resumo diário da agenda e combinar lembretes antes dos compromissos. Se precisar do detalhe, peça um extrato ou relatório em PDF ou planilha.
Pedidos que você pode fazer
Perguntas frequentes
O Jota manda o saldo todo dia sem eu pedir?
Manda, depois que você combina uma vez. Diga o horário e o Jota envia o saldo das contas todos os dias no WhatsApp.
Quais resumos já vêm ligados?
Só um: o aviso de manhã das contas a pagar e a receber que vencem no dia, para o que você anotou. Os outros você combina.
Posso receber o resumo só em dias úteis?
Pode. As tarefas aceitam dias úteis, dias da semana, um dia útil específico do mês e o último dia útil do mês.
Dá para receber um resumo da agenda?
Dá, conectando sua conta Google. Peça o resumo diário e combine o horário de envio. Você também pode pedir lembretes antes dos compromissos. Veja Google Agenda.
Posso receber o resumo em PDF ou planilha?
Pode. Peça o formato: texto, tabela em imagem, gráfico, PDF ou XLSX.
Quantos resumos posso ter?
O limite padrão é de 50 tarefas ativas, somando resumos, lembretes e alertas. O Jota informa se você atingir o limite da sua conta. As datas vão até 1 ano à frente.
Como mudo o horário de um resumo?
Pela conversa: "muda o resumo do saldo para as 7h". O Jota edita a tarefa.
O resumo traz o saldo dos meus outros bancos?
Traz, se o banco estiver conectado por Open Finance. Os saldos podem levar até 5 minutos para atualizar.
O resumo inclui os cartões de crédito?
Inclui, se os cartões estiverem conectados por Open Finance. Peça fatura aberta e limite no resumo.
Quanto custa?
Nada a mais. Lembretes e tarefas estão em todos os planos, inclusive o Grátis, de R$ 0 por mês. Os planos pagos têm mais uso. Veja os planos.
Posso pedir o resumo pelo app?
Sim. Você pode criar a tarefa no app ou no WhatsApp. O WhatsApp é o canal padrão para receber os avisos e resultados. Veja WhatsApp ou app.
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Peça do seu jeito. Resolva com o Jota.