Tarefas automáticas: o Jota faz na hora marcada
Um lembrete avisa. Uma tarefa com ação consulta, calcula ou confere e te manda o resultado.
O Jota executa tarefas programadas no horário combinado: consulta saldo, gera relatório de gastos e checa condições como "o limite usado do cartão passou de R$ 5 mil" ou "caiu saldo no Mercado Pago". O resultado chega no WhatsApp, e você segue a confirmação indicada pelo Jota para autorizar pagamentos. O boleto já autorizado no agendamento pode ser pago na data sem nova confirmação.
Toda sexta às 18h, vê quanto gastei com alimentação. Meu teto é R$ 800
Como montar uma tarefa com ação
Diga o que o Jota deve fazer
Consultar, gerar relatório, conferir uma condição ou trazer dinheiro.
Diga quando ou com que frequência
"Toda segunda às 9h", "todo dia útil", "uma vez por dia até cair".
Confira o resumo
O Jota responde com o que vai fazer e quando. Corrija na conversa se precisar.
Receba o resultado e confirme o que for pagamento
O resultado chega no WhatsApp. Confira a confirmação de transferências e Pix; quando solicitada, digite a senha transacional de 6 dígitos na tela segura.
Um lembrete avisa, uma tarefa faz
Uma tarefa com ação é um pedido com hora marcada em que o Jota faz o trabalho, e não só avisa. Na hora combinada, ele consulta os dados da sua conta e dos bancos conectados por Open Finance, monta a resposta e te manda no WhatsApp.
A consulta é o pedido mais comum: "toda manhã me manda o saldo de todas as contas". O relatório vem com data marcada: "toda segunda me manda os gastos da semana por categoria". A condição é diferente: o Jota confere de tempos em tempos e só avisa quando algo acontece, como "me avisa quando o limite usado do cartão passar de R$ 5 mil". Uma tarefa programada também pode combinar horário e pesquisa na internet, como em acompanhar preços.
Numa checagem programada, o Jota pode verificar a condição e preparar a transferência para sua confirmação; um alerta por evento apenas avisa. Por exemplo, combine "todo dia às 9h, confere se tenho saldo no Mercado Pago e prepara a transferência para eu confirmar". A regra de trazer dinheiro de outro banco e os limites envolvidos estão em usar saldo de outro banco. Para receber aviso quando um cliente pagar, veja aviso de recebimento.
Exemplos por tipo
Consulta programada
"Todo dia útil às 8h, me manda o saldo de todas as contas." O resumo chega no WhatsApp. Mais modelos em resumos automáticos.
Relatório recorrente
"Todo dia 1º, me manda os gastos do mês passado por categoria." O Jota monta o relatório com os dados da conta Jota e dos bancos conectados.
Condição de alerta
"Me avisa quando o limite usado do cartão passar de R$ 5 mil." O Jota confere e avisa quando a condição acontece.
Condição com transferência
"Todo dia às 9h, confere o saldo no Mercado Pago e prepara a transferência para eu confirmar." O Jota prepara a transferência para você conferir e autorizar.
Exemplos de pedidos
Perguntas sobre tarefas com ação
Qual a diferença entre lembrete e tarefa com ação?
O lembrete só avisa. A tarefa com ação consulta, calcula ou confere algo na hora marcada e manda o resultado. Lembretes simples estão em lembretes.
O Jota faz Pix sozinho na hora marcada?
Não. No horário, o Jota manda a confirmação e você autoriza o Pix na tela segura. Veja agendar Pix.
E o boleto agendado, também pede senha no dia?
Não. Você autoriza o pagamento quando agenda, e o boleto é pago na data. Detalhes em agendar boleto.
Dá para o Jota trazer dinheiro de outro banco automaticamente?
Numa checagem programada, o Jota pode conferir a condição e preparar a transferência. Você confirma na tela indicada e usa a senha quando solicitada. Um alerta por evento apenas avisa. O banco precisa estar conectado por Open Finance com o consentimento de transferência.
De quanto em quanto tempo o Jota checa uma condição?
Na frequência que você combinar no pedido, como "uma vez por dia" ou "toda manhã". Consultas a outros bancos dependem da conexão por Open Finance, e o saldo de bancos conectados pode levar até 5 minutos para atualizar.
Posso receber o relatório em PDF ou planilha?
Pode. Peça "em PDF" ou "em planilha" no pedido. Os formatos estão em extratos e relatórios.
O Jota bloqueia gasto quando passo do teto?
Não. Ele avisa na frequência combinada e a compra continua possível. Veja teto de gastos.
Quantas tarefas com ação posso ter?
O limite padrão é de 50 tarefas ativas, somando lembretes e tarefas com ação, marcadas para até 1 ano à frente. O Jota informa se você atingir o limite da sua conta.
Como cancelo uma tarefa com ação?
Peça na conversa: "cancela o resumo de saldo das 8h". Para ver todas, peça "lista minhas tarefas".
Seu agente de IA no WhatsApp
Peça do seu jeito. Resolva com o Jota.